Seorang pendekar bernama Panji (Denny Sumargo) mencoba mengakhiri hidupnya setelah membalaskan dendam atas kematian istrinya. Namun, upaya bunuh dirinya digagalkan oleh ilmu hitam yang mengendalikan jiwanya. Setelah mengembara tanpa tujuan, Panji bertemu dengan seorang prajurit tua yang memintanya untuk mengejar seorang bandit yang telah merebut pusaka suci. Konon, pusaka suci ini dapat menghilangkan kekuatan ilmu hitam. Panji menerima tawaran itu dan tanpa disadari mendapati dirinya terseret ke dalam perang panjang antara dua kerajaan.
